1 Bachianas Brasileiras No. 5: I. Aria - Cantilena 07:04
2 Quirpa Guatirena 01:41
3 Pues, Ya saben Ustedes, Senores 02:23
4 Rumba 02:28
5 Cantos del caribe: IV. Ogguere 04:58
6 Cantos del caribe: V. La Comparsa 03:07
7 El Coqui 01:37
8 El Cant des Ocells 02:45
9 Tus ojos son mi encanto 01:16
10 2 Canciones mexicanas: II. Estrellita 02:59
11 O canto do cisne negro, W122 (arr. for flute and guitar) 02:53
12 Histoire du Tango: I. Nightclub 1960 05:55
13 Histoire du Tango: II. Bordello 1900 03:56
14 Nagzdagañu (Nicaraguan folk song) 02:04
15 Azulao, Op. 21 (arr. for guitar and piano) 02:23
16 Cancion A La Luna Lunanca, Op. 3, No. 1 01:37
17 Canción al arbol del olvido, Op 3 No 2 03:01
18 En la cuna blanca (arr. for flute and guitar) 02:04