1 VILLA-LOBOS: Bachianas Brasileiras No. 5: I. Aria - Cantilena 07:04
2 TRADITIONAL VENEZUELA: Quirpa Guatirena 01:41
3 TRADITIONAL VENEZUELA: Pues, Ya saben Ustedes, Senores 02:23
4 PONCE: Rumba 02:28
5 PERAMO: Cantos del caribe: IV. Ogguere 04:58
6 PERAMO: Cantos del caribe: V. La Comparsa 03:07
7 QUINTON: El Coqui 01:37
8 CASALS: El Cant des Ocells 02:45
9 TRADITIONAL VENEZUELA: Tus ojos son mi encanto 01:16
10 PONCE: 2 Canciones mexicanas: II. Estrellita 02:59
11 VILLA-LOBOS: O canto do cisne negro, W122 (arr. for flute and guitar) 02:53
12 PIAZZOLLA: Histoire du Tango: I. Nightclub 1960 05:55
13 PIAZZOLLA: Histoire du Tango: II. Bordello 1900 03:56
14 TRADITIONAL NICARAGUA: Nagzdagañu (Nicaraguan folk song) 02:04
15 OVALLE: Azulao, Op. 21 (arr. for guitar and piano) 02:23
16 GINASTERA: Cancion A La Luna Lunanca, Op. 3, No. 1 01:37
17 GINASTERA: Canción al arbol del olvido, Op 3 No 2 03:01
18 GINASTERA: En la cuna blanca (arr. for flute and guitar) 02:04